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原料藥行業(yè)機(jī)遇逐步顯現(xiàn)，“原料藥＋制劑”等打開成長(zhǎng)天花板
2023年11月23日 16:07:16 來源：制藥網(wǎng) 點(diǎn)擊量：2776

近日，有券商在研報(bào)中指出，一致性評(píng)價(jià)疊加集采加速行業(yè)洗牌，特色原料藥產(chǎn)業(yè)鏈跨國(guó)轉(zhuǎn)移帶來增量機(jī)會(huì)，部分產(chǎn)品價(jià)格周期觸底有望較快迎來系統(tǒng)性修復(fù)，“原料藥 制劑”、“原料藥 CDMO”等強(qiáng)協(xié)同方向打開成長(zhǎng)天花板，行業(yè)機(jī)遇逐步顯現(xiàn)。

　　【化工儀器網(wǎng) 行業(yè)百態(tài)】近日，有券商在研報(bào)中指出，一致性評(píng)價(jià)疊加集采加速行業(yè)洗牌，特色原料藥產(chǎn)業(yè)鏈跨國(guó)轉(zhuǎn)移帶來增量機(jī)會(huì)，部分產(chǎn)品價(jià)格周期觸底有望較快迎來系統(tǒng)性修復(fù)，“原料藥+制劑”、“原料藥+CDMO”等強(qiáng)協(xié)同方向打開成長(zhǎng)天花板，行業(yè)機(jī)遇逐步顯現(xiàn)。
 
　　其中，“原料藥+制劑”全產(chǎn)業(yè)鏈布局是當(dāng)前化藥企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要模式之一。強(qiáng)化“原料藥+制劑”一體化發(fā)展優(yōu)勢(shì)，提升原料藥、高端制劑等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域大規(guī)模生產(chǎn)制造能力，當(dāng)前很多藥企積極踐行“原料藥+制劑”一體化戰(zhàn)略，豐富自己的產(chǎn)品管線。
 
　　如北陸藥業(yè)近日在回復(fù)機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司明確了以通過研發(fā)投入及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，踐行“原料藥+制劑”一體化的戰(zhàn)略，在深耕對(duì)比劑的基礎(chǔ)上，以解決臨床需求為目標(biāo)，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品管線，著重布局心血管、消化、精神神經(jīng)、內(nèi)分泌等領(lǐng)域。
 
　　津藥藥業(yè)已將原料藥優(yōu)勢(shì)延伸到制劑產(chǎn)品，貫通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)內(nèi)以甾體激素類和氨基酸類藥物為核心的“原料藥+制劑”全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)企業(yè)。近期公司的曲伏前列素制劑和原料藥陸續(xù)獲批上市，將進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮原料藥制劑一體化優(yōu)勢(shì)，有助于拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
 
　　司太立也表示，穩(wěn)步推進(jìn)“中間體-原料藥-制劑”一體化的產(chǎn)業(yè)布局，提升公司在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、供應(yīng)鏈銜接方面的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈韌性。
 
　　一致性評(píng)價(jià)疊加集采加速行業(yè)洗牌，“原料藥+制劑”一體化發(fā)展模式已成趨勢(shì)。同時(shí)，國(guó)家政策也積極鼓勵(lì)“原料藥+制劑”產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式。如如《關(guān)于推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》也指出提高原料藥產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控水平，在綠色低碳要求下推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鼓勵(lì)原料藥制劑一體化發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)集中度。
 
　　除了“原料藥+制劑”外，“原料藥+CDMO”行業(yè)機(jī)遇也逐步顯現(xiàn)。有分析人士指出，從底層邏輯看，由于化學(xué)原料藥的上游產(chǎn)業(yè)是基礎(chǔ)化工行業(yè)，原料藥行業(yè)對(duì)上游原料有著較強(qiáng)的依賴性，因此，上游產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)直接影響原料藥行業(yè)的銷售價(jià)格和利潤(rùn)，再加上原料藥行業(yè)已是紅海市場(chǎng)，轉(zhuǎn)型之路迫在眉睫。CDMO行業(yè)表現(xiàn)出了良好成長(zhǎng)前景，這讓原料藥這種周期性企業(yè)可以轉(zhuǎn)型為創(chuàng)新成長(zhǎng)性企業(yè)，既受資本青睞，也讓估值翻倍。
 
　　對(duì)于原料藥產(chǎn)業(yè)的布局，券商建議，近期重點(diǎn)關(guān)注減肥藥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)原料藥公司。據(jù)悉，11月10日，諾和諾德宣布，未來幾年計(jì)劃擴(kuò)充產(chǎn)能，包括減肥藥Wegovy。面對(duì)制藥企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)充，國(guó)內(nèi)原料藥企業(yè)也伺機(jī)而動(dòng)。國(guó)家藥監(jiān)局藥品審評(píng)中心公示的信息顯示，國(guó)內(nèi)有4家企業(yè)備案司美格魯肽原料藥，包括天馬醫(yī)藥、諾泰生物、健翔生物、湃肽生物。
 
　　此外，諾泰生物今年7月24日回復(fù)投資者時(shí)提及，司美格魯肽原料藥的生產(chǎn)主要由106車間進(jìn)行，106車間一期工程已經(jīng)投入使用。普洛藥業(yè)表示，司美格魯肽已完成技術(shù)研發(fā)，化學(xué)合成和生物法都有布局。普利制藥去年4月開始立項(xiàng)研發(fā)司美格魯肽項(xiàng)目，包括司美格魯肽輔料SNAC、司美格魯肽原料藥及司美格魯肽制劑。翰宇藥業(yè)9月1日回復(fù)投資者時(shí)表示，司美格魯肽原料藥已申報(bào)美國(guó)DMF，司美格魯肽注射劑及口服制劑美國(guó)申報(bào)正在積極籌備中，司美格魯肽在國(guó)內(nèi)申報(bào)正在按計(jì)劃推進(jìn)。
 
　　從中長(zhǎng)期來看，券商建議關(guān)注具有多層次競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)頭部及產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向，以及產(chǎn)品價(jià)格有望反轉(zhuǎn)的肝素及沙坦領(lǐng)域重點(diǎn)公司。
 
　　免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。
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