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工程機械行業(yè)2011年已轉(zhuǎn)向防御
點擊次數(shù)：1519 發(fā)布時間：2011-6-17
工程機械行業(yè)2011年已轉(zhuǎn)向防御
明年的機械行業(yè)還將炒像鋼鐵、核電、光伏，鋼鐵是一個持續(xù)增長的行業(yè)，高鐵也可以持續(xù)增長至2013年。即便現(xiàn)在中國南車漲到8元多，估值應(yīng)該還是在20—25倍的區(qū)間，相對于未來2—3年至少30%的增長，安全邊際依然還有空間。
符彩霞認為，核電應(yīng)該是增長非常確定的行業(yè)。當然經(jīng)過7月份、8月份，甚至到zui后10月份對核電板塊的爆炒以后，這些重點公司的估值水平，充分反映了未來的增長，所以未來的核電依然會是市場的一個熱點。至于光伏，市場對其的理解已經(jīng)不*按照對這個行業(yè)景氣的判斷，09年上半年光伏主要是炒金屋頂工程和金太陽工程，應(yīng)該炒的還是政策預期，整個光伏的業(yè)績應(yīng)該是一般的，到今年整個光伏產(chǎn)業(yè)各個板塊都在快速增長，光伏行業(yè)今年的需求增長應(yīng)該是在翻倍左右，市場對光伏的反映一直到7月份以后才開始有個反映。預計明年光伏的需求應(yīng)該還是有35%左右的增長。整個光伏板塊這幾年也是大幅波動，作為一個新興行業(yè)它是在波動中成長，明年光伏行業(yè)依然還是有機會，它的機會觸發(fā)的因素就在于油價的上漲。
符彩霞談到，整體來講，認為今年機械行業(yè)在市場上已經(jīng)有表現(xiàn)得，像高鐵、核電、光伏這些行業(yè)應(yīng)該未來還會反復的表現(xiàn)。這三個行業(yè)未來的增長依然還是看得見的，而且是時間周期比較長的行業(yè)。對工程機械，認為明年整體的判斷應(yīng)該是由進攻轉(zhuǎn)向防御，重點是推薦可能防御性更好的柳工。