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機(jī)構(gòu)：看好創(chuàng)新制藥行業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)化和出海兩條投資主線
2024年06月17日 15:12:59
來源：制藥網(wǎng) 點(diǎn)擊量：3704
近日，有基金經(jīng)理表示，重點(diǎn)看好整個(gè)廣義創(chuàng)新制藥行業(yè)，例如化學(xué)藥、生物藥、仿制藥、中藥創(chuàng)新藥、CXO、原料藥等行業(yè)性投資機(jī)會(huì)，以及創(chuàng)新醫(yī)療器械和設(shè)備的個(gè)股投資機(jī)會(huì)。并表示，重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)化和出海這兩條投資主線。
【化工儀器網(wǎng) 行業(yè)百態(tài)】近日，有基金經(jīng)理表示，重點(diǎn)看好整個(gè)廣義創(chuàng)新制藥行業(yè)，例如化學(xué)藥、生物藥、仿制藥、中藥創(chuàng)新藥、CXO、原料藥等行業(yè)性投資機(jī)會(huì)，以及創(chuàng)新醫(yī)療器械和設(shè)備的個(gè)股投資機(jī)會(huì)。并表示，重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)化和出海這兩條投資主線。
該基金經(jīng)理表示，商業(yè)化主線方面，更加傾向于選擇那些產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化銷售，而且具有較大市場(chǎng)潛力的企業(yè)，這類企業(yè)有望降低對(duì)資本市場(chǎng)投融資的依賴度。隨著業(yè)績(jī)的持續(xù)兌現(xiàn)，這些企業(yè)的股價(jià)有望不斷走高。
另有分析人士指出，在創(chuàng)新藥商業(yè)化主線方面，看好迪哲醫(yī)藥、百濟(jì)神州等。以迪哲醫(yī)藥為例，其2023年年報(bào)顯示，公司頭款核心產(chǎn)品國(guó)家I類創(chuàng)新藥舒沃替尼(舒沃哲®)于2023年8月獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入約9129萬元，其中第四季度銷售收入為5119萬。2024年一季度，該產(chǎn)品銷售收入達(dá)到8132萬元，環(huán)比大增近60%。
公開資料顯示，舒沃替尼成功突破了EGFR 20號(hào)外顯子插入(exon20ins)突變型非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)長(zhǎng)期缺乏有效標(biāo)準(zhǔn)治療藥物的局面。迪哲醫(yī)藥相關(guān)人士表示，商業(yè)化從0到1 的過程，需要提前布局，做好產(chǎn)品市場(chǎng)，準(zhǔn)入和渠道以及人員布局的策略，合理高效運(yùn)用資源。公司從頭方落地到連續(xù)兩季度高速成長(zhǎng)，短短7個(gè)月，能取得接近1.8億的銷售，充分體現(xiàn)迪哲醫(yī)藥商業(yè)化團(tuán)隊(duì)的高效率。
而百濟(jì)神州目前有3款自主研發(fā)并獲批上市藥物。其中值得關(guān)注的是公司BTK抑制劑百悅澤(澤布替尼)，數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品2023年全球銷售額同比增長(zhǎng)128.5%，總計(jì)12.9億美元，成為國(guó)內(nèi)“十億美元分子”。在創(chuàng)新藥收入的推動(dòng)下，2023年，百濟(jì)神州實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入174.23億元，同比增長(zhǎng)82.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-67.16億元，虧損額較2022年同期縮水一半。
在創(chuàng)新藥出海投資主線上，基金經(jīng)理表示，將投向那些實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出海的企業(yè)。據(jù)了解，近年來，越來越多產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了海外銷售和海外授權(quán)。有數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2023年，我國(guó)醫(yī)藥license-out的交易金額分別為78.91億美元、156.76億美元、311.51億美元、472.67億美元，2023年醫(yī)藥企業(yè)license-out交易金額實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。2024年1月1日至2月4日僅一個(gè)月的時(shí)間里，我國(guó)license-out的交易金額已經(jīng)達(dá)到了91.46億美元。
其中，在海外發(fā)展方面，恒瑞醫(yī)藥取得了顯著進(jìn)展。數(shù)據(jù)顯示，公司近20項(xiàng)創(chuàng)新藥國(guó)際臨床試驗(yàn)的開展，以及多款創(chuàng)新藥獲得美國(guó)FDA的快速通道資格(FTD)認(rèn)定。此外，公司還實(shí)現(xiàn)了一共11項(xiàng)創(chuàng)新藥的海外授權(quán)，與國(guó)際大型藥企達(dá)成戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步提升了其國(guó)際影響力。其中，2023年，恒瑞醫(yī)藥就達(dá)成了總交易金額超40億美元的5項(xiàng)授權(quán)合作，其中將抗癌創(chuàng)新藥HRS-1167與SHR-A1904獨(dú)家許可給德國(guó)默克，交易總金額可超14億歐元。
根據(jù)梳理，2023年創(chuàng)新藥在出海中還不乏重磅案例。如百利天恒全資子公司SystImmune與百時(shí)美施貴寶就BL-B01D1的開發(fā)和商業(yè)化權(quán)益達(dá)成全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，潛在總交易額最高可達(dá)84億美元，創(chuàng)造了國(guó)產(chǎn)藥物授權(quán)出海交易金額新紀(jì)錄。
基金經(jīng)理表示，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥正越來越多地參與國(guó)際分工，而創(chuàng)新藥行業(yè)自身的技術(shù)迭代也給了國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥企業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)。未來隨著創(chuàng)新藥的快速發(fā)展，更多具有臨床價(jià)值和壁壘的創(chuàng)新藥企業(yè)有望走出國(guó)門，加入全球化競(jìng)爭(zhēng)，探索自主定價(jià)市場(chǎng)。
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